万国黄金集团(03939)拟发行本金总额55亿港元的可换股债券 焦点精选

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智通财经APP讯，万国黄金集团(03939)发布公告，于2026年8月18日(交易时段后)，经办人拟认购或促使认购(由其本身或透过其联属公司或分代理)并支付公司将予发行的本金总额为55亿港元的债券，惟须受限于可换股债券认购协议条款并按其条款进行。债券的发行价应为债券本金总额的100%，且每份债券的面额应为200万港元及其整数倍。

初步换股价为每股15.62港元，较最后收市价溢价约20.15%。假设按初步换股价每股股份15.62港元悉数转换债券，债券将可转换为最多3.52亿股新可换股债券股份，相当于悉数转换债券后经配发及发行新可换股债券股份扩大的公司已发行股本(不包括库存股份)约7.40%。债券发行的所得款项总额将为55亿港元，扣除应付的佣金及其他估计开支后，估计所得款项净额约为54.39亿港元。公司拟将债券发行的所得款项净额用于为海外黄金矿业资产的战略收购提供资金。

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